Zabezpiecz się finansowo i pomnażaj kapitał
Zrób to z praktykami. Bez magii i ściemy. Po prostu WŁAŚCIWIE

Konsultacja Finansowa
Po co mi to?

Zauważyliśmy, że w Polsce brakuje edukacji finansowej, a doradztwo finansowe kojarzy się z “opychaniem” produktów finansowych na prawo i lewo.

Większość Polaków nie ma praktycznej wiedzy na temat tego, jak się zabezpieczyć i jak pomnażać kapitał, a przede wszystkim nie wie do kogo się zgłosić, by o finansach porozmawiać po ludzku.

W rezultacie osoby, które nie powinny inwestować tracą pieniądze, lokując je w instrumenty o wątpliwym zabezpieczeniu, a osoby, które mogą inwestować, marnują potencjał swojego kapitału.

Współpraca z Trzy Portfele to najszybsza droga do właściwego działania. Firma została założona przez praktyków. Obsługujemy innych tak jak sami chcielibyśmy być obsługiwani w temacie pieniędzy.

Konsultacja Finansowa
Co otrzymam?

1

Dokonamy trafnej diagnozy obecnej sytuacji.
Dowiesz się na czym warto skupić się w Twojej sytuacji.
Jeśli masz już jakiekolwiek rozwiązania finansowe to przeanalizujemy,
czy są one dla Ciebie odpowiednie.

2

Damy instrukcję jak zbudować Twoje Finansowe Bezpieczeństwo.
Zrozumiesz, co to jest i czemu dotyczy każdego z nas,
choć większość nie ma o tym pojęcia.

3

Pokażemy i wdrożymy system do rozporządzania pieniędzy.
Dzięki temu przestaniesz “przepalać” oszczędności, inwestycje
nie będą Cię “zabijać” finansowo, a jak pojawi się więcej pieniędzy
– to będziesz wiedzieć co zrobić.

4

Na końcu dobierzemy rozwiązania finansowe, jeśli rzeczywiście
będzie taka potrzeba. Od teraz zaczniesz traktować produkty
finansowe jako konkretne narzędzia do realizacji swoich celów.

 

5

Po nawiązaniu współpracy możesz nadal na nas liczyć. Stworzyliśmy dział obsługi klienta, by prowadzić Cię dalej “za rękę” po świecie finansów, jeśli tylko masz taką ochotę.

Konsultacja Finansowa
Dlaczego z nami?

Specjalizacja

Nie robimy wszystkiego. Skupiamy się tylko na kilku usługach, które realizujemy na bezkonkurencyjnym poziomie.

Fakty

Nie bazujemy na emocjach. Zawsze odnosimy się do faktów, a wszystko o czym mówimy wynika z praktycznego doświadczenia i działa w polskich warunkach.

Niezależność

Nie lobbujemy konkretnych produktów finansowych. Skupiamy się na tym co jest najlepsze w Twojej sytuacji.

Proste zasady

Zakładając firmę postawiliśmy sobie 2 założenia:

1

Sprawy finansowe, które wydają się dość skomplikowane dla klienta, pokazujemy w prosty i zrozumiały sposób.

2

Dajemy możliwość zrealizowania wszystkiego przez Internet, ale jesteśmy otwarci jeśli klient chce się spotkać osobiście

Kim jesteśmy?

Rozwijamy firmę tak, byśmy sami mogli być jej klientami!

Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu. Będąc jeszcze na studiach, razem ze wspólnikiem, zbudował i usamodzielnił dziś już ogólnopolski biznes. Swoje doświadczenia przenosi do branży finansowej, by zbudować najbardziej jakościową obsługę klienta. Autor Logiki Finansowej, czyli koniecznej i wystarczającej wiedzy na temat finansów osobistych, którą powinien opanować każdy.

Michał Balcerzak

W branży finansowej od 30 lat, jest założycielem najstarszej polskiej firmy doradztwa finansowego. Jako praktyk przeszedł wszelkie szczeble zawodowej i społecznej drabiny. Zna smaki ubóstwa i zamożności. Zbankrutował i odbudował się. Swoje praktyczne doświadczenie przenosi na Trzy Portfele, gdzie jest gwarantem doboru najbardziej sprawdzonych rozwiązań finansowych.

Fryderyk Karzełek

Współwłaściciel i Prezes Zarządu. W swojej karierze pomógł ponad tysiącu klientom zbudować swoje prywatne i firmowe bezpieczeństwo finansowe. Twórca strategii Logiki Inwestycyjnej pozwalającej w bezpieczny i przewidywalny sposób budować majątek jednocześnie chroniąc się przed stratami.

Mateusz Warmuz

O nas w liczbach

3
Współwłaścicieli
Skrajnie różne doświadczenia współwłaścicieli zapewniają bardzo praktyczną obsługę na najwyższym poziomie.
30
lat na rynku finansowym
Doświadczenie naszego mentora finansowego to dla klientów gwarant doboru właściwych rozwiązań.
1000
ponad 1 tys. klientów
Zbudowaliśmy firmę na zaufaniu klientów. Sami nie zainwestowaliśmy w biznes nawet złotówki. To duży dowód społeczny.
4,7/5
średnia ocena
Robimy zwykłe rzeczy inaczej niż rynek. Klienci to doceniają.

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.