Na czym polega
audyt?

Bezpłatny audyt to 40 minutowa rozmowa w formie on-line. Możesz skonsultować z nami dowolny temat związany z finansami osobistymi, a my w tym czasie sprawdzimy również 6 obszarów, które decydują o Twojej obecnej sytuacji finansowej. Na koniec postawimy wstępną diagnozę.

Otrzymasz odpowiedzi na dany temat oraz dowiesz się o jakie obszary w zakresie finansów osobistych i w jakiej kolejności warto zadbać. Po spotkaniu jest możliwość dalszej współpracy, ale oboje o tym zdecydujemy. Wszystko zaczyna się od bezpłatnego audytu.






    Czemu bezpłatny audyt ma sens?

    Na bazie ponad 1000 obsłużonych klientów wiemy, że:

    • Nie potrzebujesz na “dzień dobry” 3h spotkania z doradcą finansowym, który przeanalizuje Twoje finanse od A do Z. Najpierw potrzebujesz wiedzieć CO, Dlaczego i W jakiej kolejności warto zadbać. Na szczegóły przyjdzie czas;
    • Nie chcemy marnować Twojego i naszego czasu. Po bezpłatnym audycie my wiemy czy możemy Ci pomóc, a Ty wiesz czy chcesz z nami współpracować.
    • Finanse to naczynia połączone. Często chcesz zadbać o jeden temat, np. ubezpieczenia. Okazuje się, że trzeba wziąć pod uwagę inne obszary, np. inwestycje;

    Jakie pytania zadać?

    Przykładowe pytania:

    • Jak dobrać ubezpieczenie, które zadziała?
    • Jak sprawdzić czy moje ubezpieczenie jest do mnie dopasowane?
    • Jak zadbać o emeryturę samemu?
    • Jak sprawdzić czy mój produkt emerytalny jest adekwatny?
    • Jak zbudować portfel inwestycyjny?
    • Gdzie warto ulokować pieniądze?
    • Jak dywersyfikować swoją poduszkę finansową?
    • Tu może być każde Twoje pytanie.

    Z kim będę rozmawiać?

    To zależy:

    • Zaraz po zamówieniu bezpłatnej konsultacji skontaktuje się z Tobą nasze biuro, dopyta o temat i umówi dogodny termin rozmowy z doradcą.
    • Każdą rozmowę prowadzi nasz doradca w oparciu o swoje pełne doświadczenie i wiedzę.
    • Doradcy, którzy z nami współpracują mają przynajmniej 3-letnie doświadczenie rynkowe i przeszli wymagający proces wdrożeniowy
    • Nawet jeżeli doradca nie będzie znać odpowiedzi (co zdarza się rzadko, bardzo rzadko), skonsultuje temat z pełnym zespołem i wróci z odpowiedzią
    Wypełnij
    formularz

    Przetestuj nas i naszą wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Jeżeli nie jesteś pewien, jakie pytanie zadać, wybierz jedno z powyższej listy.

    Po wypełnieniu poniższego formularza, oddzwonimy do Ciebie, żeby umówić rozmowę z ekspertem, w dogodnym dla obu stron terminie.






      Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.